行銷自動化全解析｜從使用 2 步驟，教你挑選適合的行銷自動化工具

近年來，隨著數位環境的擴大，進行線上行銷的企業也逐漸增加，如何更有效率地進行線上行銷以提高轉換率，已成為眾人追求的目標。行銷自動化系統的出現，為企業帶來了更多可能性，也加速了不同企業之間的落差 。本文將詳細介紹什麼是行銷自動化，以及如何選擇最適合的行銷自動化工具，同時也提供企業使用行銷自動化系統的好處。

什麼是行銷自動化？藉由流程化、自動化，提高效率

行銷自動化是透過系統，將數位行銷活動定義為固定的流程，並加以自動化，結合顧客關係管理系統中的洞察，藉以節省行銷過程中的時間與人力成本。藉由行銷自動化，企業可以更有效地管理行銷活動與業務流程，包括蒐集和分析客戶數據、設計和執行行銷活動、貼近潛在客戶等等。除此之外還可以協助企業更加輕鬆地追蹤客戶互動，洞察機會點及危機點，抓住客戶需求的同時，也能進一步調整產品組合與營運策略。

4 個企業使用行銷自動化系統的好處

行銷自動化好處 1 | 節省時間和人力成本

行銷自動化系統可以自動完成重複性工作，節省時間和人力成本。以針對已購買客戶發送回購提醒為例，在保健食品領域中，就有分為 60 天與 90 天的回購週期，若沒有行銷自動化系統的協助，行銷人必須逐一針對每位客戶的購買記錄，不斷進行跟進以及回購提醒，不僅工程浩大更會耗損團隊的量能。而行銷自動化工具則能自動依據客戶的消費品項與日期，自動更新並發送提醒。

行銷自動化好處 2 | AI 分析提高轉換率

行銷自動化系統結合 CRM 顧客關係管理系統後，能透過 AI 大數據系統分析客戶消費金額、頻率、購買地點等等，自動為品牌提供詳細且完整的客戶數據分析，無論是要用於行銷活動設計或是商業策略提供新洞見，這都有助於更精準地為不同客群推薦產品，提高轉換率。

行銷自動化好處 3｜更好的銷售漏斗管理

透過行銷自動化系統中的行銷漏斗 ，企業可以更精準地掌握消費者旅程的各個階段成效如何，能針對不同階段的目標客戶進行相應的行銷活動，即時找出危機點與機會點。

行銷自動化好處 4｜即時的客戶互動

行銷自動化系統可以幫助企業打造良好的客戶互動體驗，透過自動化聊天機器人設計並回答客戶問題，或者透過自動化郵件系統與客戶保持聯繫，都能在替企業節省時間人力成本的同時，更即時地回應客戶的問答與需求。

綜合以上好處，行銷自動化系統可以幫助企業更好地管理銷售流程，提高轉換率與客戶滿意度，並且節省時間和人力成本。如果企業還沒有使用行銷自動化系統，現在就是開始的好時機！

2 步驟開始使用行銷自動化系統

行銷自動化系統包含了能節省品牌企業大量時間的工具。然而要能使行銷自動化工具真的發揮最大潛力，仍然需要針對目標受眾進行旅程設計以及規劃，才能更好地使用行銷自動化工具組合。以下介紹行銷自動化系統在使用開始前必須要完成的 2 個步驟：

第一步：設計顧客旅程劇本

顧客旅程劇本是什麼？顧客旅程是指今天顧客在認識品牌到進行實際消費前，進行的一連串活動。例如訪問網站、查看指定產品系列頁面、閱讀產品評論、加入會員等等。品牌行銷人透過掌握顧客旅程，便能決定在不同的旅程階段，應該要對顧客發送何種行銷訊息，進而將此流程自動化。

顧客旅程劇本是行銷自動化系統針對每個顧客在不同的旅程階段，該發送何種訊息的依據。簡單來說就是將顧客進行指定事件的觸發點 ( Triggers ) ，與系統連帶產生的行銷活動，亦即相應行動 ( Actions ) 連結。

舉例來說，販售保健食品的電商網站若將曾瀏覽護眼系列產品頁面的所有顧客，發送葉黃素相關產品的折價優惠卷。瀏覽系列產品頁的行為就是觸發點 ( Triggers )，寄送優惠券至顧客的 Email 或是 LINE 官方聊天室則是相應行動 ( Actions ) 。

企業需要透過對目標客戶以及產業特性，量身設計顧客行為劇本，不同的產業並會有不同的行為劇本，甚至會出現相同產業不同的公司，應著不同的行銷組合以及市場策略，而產生不同的顧客旅程劇本。總而言之，顧客旅程劇本可以說是行銷自動化工具否成敗的策略依據，值得品牌加以著墨。

第二步：選擇適合的行銷自動化工具組合

在品牌企業規劃好顧客旅程劇本之後，便能掌握該在何時以及使用何種方式接觸顧客，這時便能決定品牌欲使用的行銷自動化工具。

現在的行銷自動化工具種類繁多，最常見的行銷自動化工具以及建議對應的顧客旅程階段有以下幾種：

意識階段

1. 社群行銷管理系統 ( Social Media Management ) ：讓品牌企業可以從單一平台，進行多個不同社群平台的管理以及回應，並能自動生成數據分析，掌握不同平台的互動成效，找尋更多潛在客戶。

2. 電子郵件系統 ( Email Marketing )：針對企業擁有的會員電子郵件，進行大量的電子郵件 EDM 發送，並能追蹤電子郵件的開信率，甚至是不同連結的點擊率。

興趣階段

1. 自動化聊天機器人 ( Chatbot )：針對客戶可能的問題，設定觸發關鍵字以及預先寫好的回答，讓客戶可以在網站上 24 小時得到即時的回應，加速刺激購買。

2. 一頁式網站製作系統 ( Landing Page )：能夠模板化自動生成網站活動頁面或是登陸頁面，讓企業可以快速打造針對不同檔期、不同受眾的網頁，省下從頭開始製作網頁的時間與工程。

購買階段

1. 客戶關係管理系統 ( CRM )：能夠匯入並分析管理企業擁有的所有會員或客戶，進行聯繫或是數據分析。

2. 商業數據分析系統 ( Data Analytics )：針對客戶的訂單資料、消費紀錄以及庫存，進行彙整以及分析的系統。

以上是常見的行銷自動化工具介紹，不同的工具有不同的特點和優勢。然而，許多企業即使分別導入了不同的行銷自動化工具，彼此之間卻無法與會員資料系統串連，因此不能達到真正的「自動化行銷」；甚至再顧客旅程的「停留階段」與「推薦階段」也尚無獨立的行銷自動化系統。面對分散的行銷自動化工具，品牌該如何進行整合且統一的行銷自動化？以下將以「威許移動」的 DForce 行銷自動化系統，介紹完整行銷自動化的流程。

行銷自動化平台實做示範｜威許移動 DForce 5 功能開啟行銷自動化

還是覺得行銷自動化很抽象，不知該如何進行嗎？以下將用威許移動的顧客數據平台 DForce 舉例，實際操作行銷自動化平台的功能如何幫助企業更有效打造從行銷開始的自動化旅程：

1. 會員客戶數據資料分析戰情室

會員顧客資料庫是行銷自動化的依據，透過完整串連品牌不同平台會員數據平台，除了可以統一集中管理所有會員數據，更有 AI 自動生成數據洞察，將龐大的資料轉為有意義的分析洞察。

2. Tag Plus 精準貼標分類

針對不同的客戶，進行貼標分類，透過設定自動貼標或移除標籤，讓品牌快速分辨更精準的受眾輪廓，打造專屬行銷模式，差異化行銷贏得先機。

3. Loyalty Hub 行銷自動化劇本

有了良好的顧客分析洞察，也透過貼標進行分類後， Loyalty Hub 能夠針對指定受眾名單，分群發送 SMS 簡訊推播、 EDM 電子郵件行銷或是 LINE 官方推播通知等訊息。

以 B2C 常見的行銷自動化劇本「喚醒沉睡客」來說，行銷自動化劇本可以鎖定「已經超過 45 天皆未購買之會員」、「曾有過購買金額大於 500 元」之客戶，進行 LINE 官方帳號推播發送專屬優惠活動或優惠代碼，透過優惠活動刺激沉睡客戶，同時增加品牌曝光率。

另一個很常使用到的行銷自動化劇本為「挽回購物流程」。許多電商人常在後台看到許多會員，在商品網站上有深層的瀏覽行為與互動，也成功將許多產品放入購物車，卻可能因為手邊一忙，原本進行的付款流程便中斷。過往這樣的購物流程中斷行為對電商來說是一大損失，而透過行銷自動化劇本，受眾設定「已進入結帳流程，卻未成功結帳」的會員，發送電子郵件或是 LINE 官方訊息推播，提醒會員尚有商品尚未結帳。也可以將自動化劇本的相應行動設定為詢問表單，調查會員沒有下單的可能原因，作為品牌企業進一步優化的依據。

4. Loyalty AI 智慧分群推動再行銷

自動化行銷除了根據品牌設計的獨特顧客旅程之外，威許移動 DForce 系統也內建基於 RFM 、 NESL 與智慧 AI 學習演算法，自動生成不同的智慧分群名單，讓企業除了有過往經驗加乘的分類方式，更有人工智能學習輔助，多樣化分眾行銷，掌握更多銷售線索。

5. 串聯不同平台打造循環飛輪促進營收

採用行銷自動化除了能減少重複的例行工作外，更重要的是將分群行銷以及數據洞察獲得的洞見，轉為實際的營收模式。透過連結品牌 APP 或是官方 LINE 帳號，威許移動 DForce 系統可以串連不同的會員經營平台，進行遊戲化行銷等會員熟客行銷，連結全方位顧客旅程，提升會員貢獻度預留存度，接著將 DForce 連結 MMRM 會員票券系統、OmniGO 系統，向符合分類的高價值客戶推動訂閱制或是週期回購方案，打造循環的營運飛輪。

行銷自動化案例｜跨足 B2B 行銷精準提升客戶開信率

在既有的 Email 行銷系統中，行銷人員想要打造更密集、精準的行銷溝通或 Email 活動，需要針對龐大的會員數量進行發信，導致人力與時間成本不斷增加，造成效率低落。

一家跨足國際的 B2B 與 B2C 美妝公司為了解決顧客基數突增後的行銷活動管理，因而導入了行銷自動化平台。使用行銷自動化平台能夠從源頭追蹤潛在客戶的行為，從顧客進入官網開始的每一次點擊都能精準追蹤；行銷自動化系統也能連接公司既有的 CRM 系統，完美整合與串接行銷與銷售部門的協調性。行銷自動化平台為該公司實現了以下成效：

• 行銷自動化，節省了人力與時間成本，提高了效率。
• 精準追蹤互動客戶，更好地了解客戶需求。
• 分析客戶行為數據，幫助行銷部門制定更精準的策略。
• 與既有 CRM 系統、研討會工具等整合串接，維持企業內部資料一至性。

採用行銷自動化系統後，提供給該公司全面且多功能的行銷與顧客管理解決方案，幫助該公司實現更好的行銷成效與數據洞察。

深入了解現在就開始行銷自動化，發揮企業最大潛力 | 威許移動 DForce 顧客數據平台

行銷自動化系統可以幫助企業提高營收增長，節省時間和人力成本，提高客戶滿意度。企業在選擇行銷自動化工具時，應根據自身需求和預算進行選擇，選擇適合的工具可以幫助企業更好地實現行銷自動化。如果企業還沒有使用行銷自動化系統，現在就是開始的好時機！

行銷自動化系統推薦威許移動 DForce 顧客數據平台。DForce 顧客數據平台包含行銷自動化功能，從會員客戶數據資料分析、智慧受眾貼標，到 Loyalty AI 智慧分群推動再行銷功能皆涵蓋，協助企業建立一套完整的行銷自動化系統，協助企業集中資源，獲得更多商業洞見。今天就 聯繫威許移動專員 ，瞭解行銷自動化平台如何數位賦能企業。

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